在导光板行业发展之初，背光模组的制造商自行进行导光板研发设计，随着液晶显示器件专业化分工要求日益提升，专门干导光板生产的企业顺势产生、发展，目前液晶显示器件专业化分工仍在持续；液晶显示已广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、液晶电视、平板电脑、车载工控、医疗显示器、GPS 导航仪等领域，并随着物联网智能家居在我们正常的生活中的渗透率提高，液晶终端应用市场广阔，持续带动导光板的市场需求；受益于产业政策的扶持，我国液晶面板制造业加快速度进行发展，京东方、中国电子、华星光电、惠科等我国液晶面板生产企业不断投资建设高世代液晶显示面板生产线，后发优势明显；三星显示预计 2020年底关停在韩国和中国的所有 LCD 面板产线，彻底退出 LCD 产业，LG 显示将于 2020 年底关停韩国 LCD 电视面板的生产线，仅保留位于中国广州的 8.5 代生产线；导光板是背光模组中的关键组件之一，受研发沟通、运输成本等因素影响，下游客户倾向于就近选择配套导光板厂商，全球液晶面板制造产能向我国转移，与之配套的我国相关导光板市场需求持续不断的增加，因此我国本土导光板行业目前不存在产能过剩，从全世界来看有几率存在局部地区的导光板企业因下业产能减少而产生区域性产能过剩的情况。

  相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年导光板行业细分市场分析及投资前景专项报告》

  台式显示器、笔记本、平板电脑等电子科技类产品更新速度快，通常 1-2 年会进行一次更新换代。导光板是背光模组中的关键组件之一，导光板的结构和性能对背光模组及液晶显示效果有着重要的影响。导光板的定制化程度高，应该要依据终端产品需求设计不一样的规格的导光板与之相适应。导光板加工制作技术壁垒高，要考虑背光模组各光学组件的光学参数和结构参数，运用数学模型计算理论结构参数，建立背光模组结构模型，进行光学仿真分析，并经样品试制、性能测试后方可投入到正常的使用中。一般刚投放市场的电子科技类产品，在超薄化、窄边框化、高动态显示、低能耗、高色彩饱和度等指标方面具有亮点，新产品售价较高，这为导光板行业提供了充足的利润空间。同时，导光板成本在终端显示产品成本中所占比重相比来说较低，客户在进行导光板采购时会考虑导光板供应商的研发能力、工艺技术、产品质量、供应稳定性、响应速度和产品报价等多种因素。仅以低价竞争而无其他相应实力的企业，会因开发周期长、品质不合格、供应不稳定等因素对客户的供应链、生产管控产生冲击，一般大型客户会选择几家技术储备雄厚、研发实力强、品质管控严格的导光板供应商作为长期合作伙伴，持续进行新产品研究开发、导光板采购。因此我国本土导光板行业目前不存在低价竞争。

  2004 年以前，市场上导光板大多数都用在搭配 CCFL 为光源的背光模组，对产品厚度没有特别的条件，主要使用印刷技术。印刷技术工艺成熟，设备投入相比来说较低，生产稳定，良品率良好。该技术持续应用于中大尺寸导光板的生产。

  镭射技术于 2010 年前后兴起于韩国，当时主要使用在于液晶电视类导光板的生产，镭射技术是利用适当能量和波长的激光在导光板上雕刻出特定物理结构的技术，主要生产公司有韩国 LTS 公司、新谱公司。液晶电视类导光板尺寸大，印刷技术易产生画面瑕疵，镭射技术一度取得一定的市场规模。因每片液晶电视类导光板有成千上万个网点，利用激光逐一雕刻，生产效率较低；为到达特定的均匀度和辉度等指标，要求导光板网点深度和位置具有一致性，这对激光能量稳定性和机械运行精度提出了较高的要求，不同机台之间、不同加工时间之间往往存在一定的差异，导致后期设备的维护成本比较高，2013 年后镭射技术逐步退出主流市场。

  热压技术最早应用于笔记本电脑类导光板生产，2012 年前后量产于韩国，后引入到我国大陆，现成为显示器、笔记本电脑、液晶电视等中大尺寸导光板生产的主流技术之一。该技术经过一直在改进提升，现可以生产尺寸多样的产品，同时具有可加工产品类型多样、生产效率高、产品良率高等优点。

  挤出直印技术在 2014 年前后由台湾企业开发量产，该技术在原料粒子挤出导光板成型同时，利用滚轮对板材表明上进行压印，经冷却后覆膜进行分切包装。该技术将光学板材挤出与压印、切割抛光融合，生产的全部过程自动化程度高，适用于大型显示器、液晶电视、灯具等大尺寸导光板单一机种的量产，同时其制程切换线周期长，新品滚轮开发加工费用高，单片切割速度较慢，不适用于中小尺寸导光板生产。目前使用该技术的企业有茂林光电、颖台科技等。

  2004 年前后，随着 LED 为光源的背光模组的技术发展，在原有的印刷技术的基础上逐步开发出射出技术。射出技术是指将熔融状态的光学树脂射入到导光板模具型腔内，经冷却脱模后制成制品的技术，受模具及工艺材料的限制，射出技术加工产品的经济尺寸在 3.5 寸-7 寸，通常用于生产手机、平板电脑等小尺寸领域，部分应用于笔记本电脑，目前使用该技术的企业有瑞仪光电、中强光电、金名山等。

  显示技术始终处于快速发展阶段，已形成现存技术一直在改进、新技术不断涌现的格局，如果出现性能更优、成本更低、生产的全部过程更高效的替代解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现存技术方案就将面临被替代的风险。如目前正在研发或不断规模化应用的 OLED、Mini LED、Micro LED、激光显示技术等，如上述技术发展实现了突破，将对液晶显示及导光板行业产生不利影响。

  近年来，导光板原材料 PMMA 板材等受上游化工产品价格的影响，价格波动幅度较大，这对导光板生产企业的采购造成了较大的挑战，影响了行业内企业的毛利率。

  近年来，随着我们国家液晶行业的发展及全球液晶面板制造产能向我国转移，我国本土导光板生产企业获得了发展的机遇，行业规模迅速增长，但整体而言，我国本土导光板生产企业规模依然偏小。导光板行业生产设备投入、研发投入需要大量的资金支持，融资渠道单一已成为影响行业发展的重要因素。

  导光板行业对从业人员有较高的专业素质要求，需要研发人员综合掌握光学、材料学、数学、自动化等多个学科知识；生产人需要熟悉设备的性能、操作和参数控制，要求具备丰富的生产经验；管理人员要求熟悉生产流程的所有的环节，了解与上下游企业的合作模式。我国本土导光板行业起步相对较晚，人才储备相对不足，同时随着近年来行业发展迅速，高端行业人才较缺乏，成为影响行业发展的坏因之一。

  目前市场上进行导光板生产企业分为两类：一类是背光模组生产企业，该类企业在生产背光模组的同时进行导光板的生产；一类是专门干导光板生产的企业，其不进行背光模组生产。

  随着我国液晶行业的发展，国内导光板行业近年来获得了长足的发展，行业研发能力不断的提高、生产经验的积累和品质日渐增长。目前，我国导光板生产企业不仅主供国内的背光模组、液晶显示模组厂商，还以较高的性价比优势不断拓展外资企业。其中，部分导光板生产企业，依托较强的技术实力以及成本、规模优势，已逐步摆脱同质化的中低端产品竞争，进入到国际知名客户的供应链当中，形成了一定的竞争优势。导光板行业重点企业如下：

  瑞仪光电股份有限公司成立于 1995 年 7 月，是我国台湾地区第一家专门干背光显示模组研发与制造的厂商，主体业务为背光模组（含导光板）的设计、制造、组装和销售。瑞仪光电是世界领先的背光显示模组制造厂商，并于 2002年、2003 年和 2007 年在我国大陆苏州、南京和广州设立厂区。瑞仪光电 2018年、2019 年、2020 年背光模组出货量为 1.50 亿件、1.36 亿件、1.21 亿件，2020年营业收入达 560.93 亿新台币，约为 130.19 亿元人民币。

  中强光电股份有限公司成立于 1992 年 6 月，是我国台湾地区液晶背光模组制造商，整合光、机、电、热、材料及精密模具制程等技术，开启了台湾地区显示系统的新时代，中强光电不仅在台湾地区成为数位投影机及液晶背光板技术的领导者，亦位居全球同种类型的产品研发、制造商前茅之列。2002 年 9 月，中强光电设立苏州璨宇光学，主要是做液晶背光模组（含导光板）的生产制造。之后，中强光电在苏州、广州设立多家子公司从事背光模组的研发、制作、销售。中强光电 2018 年、2019 年、2020 年节能产品10产量为 4,899.66 万件、4,372.01 万件、4,572.37 万件，2020 年营业收入达 424.38 亿新台币，约为 98.50 亿元人民币。

  颖台科技股份有限公司成立于 2003 年，总部在台湾，致力于“材料配方”、“光学设计”、“精密加工”与“压出制程”等核心技术，当前主力产品为背光模块用光扩散板，已成功进入台、日、韩、中等各大 TFT-LCD 面板厂供应链。同时，颖台科技积极进行导光板的开发，并为客户提供不一样的规格的产品，提供量身定做的设计服务。2018 年、2019 年导光板产量为 497.30 万片、404.4万片。2020 年营业收入 29.40 亿新台币，约为 6.82 亿元人民币。

  茂林光电科技（开曼）股份有限公司成立于 2000 年 7 月，总部在台湾，以光学微机构为技术核心，专注于塑胶导光板应用及塑胶零组件的设计、制造及销售，产品应用于液晶电视、显示器、IT 产品、笔记本、电子书、车载和穿戴产品等，分别在台湾桃园、苗栗、上海、苏州、中山设有生产基地。2018 年、2019 年、2020 年导光板应用产品产量为 2,756.10 万件、4,667.60 万件、4,567.60万件。2020 年营业收入 112.06 亿新台币，约为 26.01 亿元人民币。

  金名山光电股份有限公司成立于 1971 年 6 月，总部在台湾，初期基本的产品为收音机外壳及天线 年开始投入缝衣机塑件成型，后成为台湾地区缝衣机塑件产量最大的公司。1999 年开始往面板产业拓展，导入无尘室设备，专业生产导光板，目前所生产的产品涵盖尺寸功能齐全。该公司在苏州、厦门等地设厂以就近服务客户，客户群涵盖台湾地区、韩国、日本、中国大陆、泰国等地，目前已发展成为台湾地区最大、专业生产导光板的公司。

  苏州维旺科技有限公司成立于 2007 年 7 月，位于苏州工业园区，为苏大维格（300331）全资子公司。苏州维旺主体业务范围为显示与照明器件的研发、生产和销售，产品主要为超薄导光板、导光膜及扩散板（膜），并提供照明与显示元器件有关技术咨询与服务。苏州维旺具有 R2R（卷对卷）纳米压印生产系统，组建 12 条热压印生产线；在盐城市大丰区投资设立全资子公司进行微纳光学导光板产业化项目建设，该项目初步预计总投资 5.5 亿元人民币，新上多套热压导光板生产线、挤出新增光学板材项目。2020 年，苏州维旺营业收入 3.60 亿元。

  翰博高新材料（合肥）股份有限公司成立于 2009 年 12 月。翰博高新为背光显示模组综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品人机一体化智能系统于一体，基本的产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件。2018 年、2019 年导光板产量为 2,214.78 万件、2,417.01万件，2018-2020年度，导光板营业收入为6,210.09万元、7,973.43万元和13,020.42万元。2020 年营业收入为 24.66 亿元。

  苏州亿光源光电科技有限公司成立于 2015 年 12 月，位于苏州市相城区，是一家研发生产热压导光板、印刷导光板、导光板裁切和侧面微结构加工的高新科技非公有制企业。苏州亿光源光电科技有限公司设有全资子公司重庆亿光源光电科技有限公司，控股福建亿光源光电科技有限公司。福建亿光源光电科技有限公司建有年加工塑胶导光板 2,400 万片项目。

  苏州市商祺光电有限公司成立于 2010 年 11 月，位于苏州市相城区，总投资5,100 万人民币，新厂房占地 5,100 平方米，目前设有导光板裁切抛光成型车间和导光板印刷车间。

  第十二章PHPOLICY对2021-2027年中国导光板行业发展预测分析

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